Kun­den­news­let­ter | Tipps & Tricks

Wo kann man die Bear­bei­tungs­his­to­rie eines Daten­sat­zes in “Kon­tak­te” aufrufen?

Wann wur­de ein Per­so­nen­da­ten­satz ange­legt? Wer hat die­se Per­son ange­legt, einen Ver­tei­ler hin­zu­ge­fügt oder wel­che Infor­ma­ti­on wur­de von wem geän­dert?
Die­se Infor­ma­tio­nen befin­den sich in der Bear­bei­tungs­his­to­rie der Person!

In der Detail­an­sicht einer Per­son befin­det sich unter dem Tab „Infos” der Ein­trag „Letz­te Ände­rung am”. Kli­cken Sie dort mit der rech­ten Maus­tas­te auf das ange­ge­be­ne Datum. Anschlie­ßend öff­net sich der Bear­bei­tungs­ver­lauf. Dort sehen Sie wann wel­che Ver­än­de­rung vor­ge­nom­men wur­de und die Details die­ser Änderung.

Die Bear­bei­tungs­his­to­rie und eine gut gepfleg­te Kon­takt­his­to­rie unter Aktio­nen sorgt für Trans­pa­renz im Team und macht Sie zu einem kom­pe­ten­ten Gesprächs­part­ner, denn vor einer erneu­ten Kon­takt­auf­nah­me kön­nen Sie jeder­zeit ver­gan­ge­ne Kon­tak­te zu einer Per­son rekapitulieren.

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